高盛:继续看好具结构性增长机会的零件供应商 维持敏实集团(00425)“买入”评级

2020-03-04 10:55:13 来源:智通财经网 “烂板出大妖”!

  智通财经APP获悉,高盛发布报告称,下调覆盖的汽车零件商今年盈利预测9%至17%,以反映生产受到冲击及供应链复杂,加上来自代工生产商的定价压力上升,情况更加恶化。

  该行预计,除了湖北的产能之外,大部分零件供应商将在3月初恢复正常生产,即意味较原订计划延迟了1个月,对内地市场的收入造成影响。另一方面,全球产能布局有助抵抗本地疲弱的情况。

  该行覆盖的零件商有57%收入来自内地以外地区,而代工生产商及经销商的海外收入占比有限,2019年少于5%。整体而言,该行下调了覆盖的汽车零件商今年收入预测2至6%。成本方面,估计变动及固定开支分别占总营运成本的60%及40%。考虑到经营去杠杆化,下调汽车零件商今年每股盈利预测9%至17%。

  在目前行业疲弱的情况下,继续看好具结构性增长机会的零件供应商,维持对敏实集团(00425)的“买入”评级,主要是考虑到长远增长前景及产品升级,上调其目标价,由33.5港元调高至34.6港元。

  该行对零件供应商最新投资评级及目标价如下表:

责任编辑:Robot RF13015
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