港股早知道:降息憧憬致美股报复性反弹 中国建材受益大基建弹性十足

2020-03-03 08:14:06 来源:智通财经网 “烂板出大妖”!

  【重要数据】

 

  【智通观点】

  1. 美股自上周创下08年以来的单周最大跌幅之后,本周一出现报复性反弹,三大股指涨幅均在4%以上,其中道指上涨5.09%创最近十年来最大单日涨幅。美国总统特朗普称希望美联储正在研究经济刺激性措施,高盛小摩齐预测美联储在3月份会议上降息50基点。

  昨日内地股指高开高走,三大指数收盘涨幅也均处于3个点以上,相对而言恒指涨幅落后,有追涨空间。两地热点板块表现火热,在基建加码与货币宽松情况下,基建产业链及券商板块大涨。市场利率下行有助于提升券商固收自营收益率,政府也在鼓励中长期资金入市,吸引各类投资者进场,预计市场交投持续活跃,利好券商经纪业务,持续优化券商行业基本面。

  2. 内地大规模基建项目陆续上马,据新闻统计报道,目前已有7个省市合计推出25万亿重点基建项目,其中中西部地区占据大多数。昨日港股水泥、建筑及工程机械类板块大幅上涨。以熟料产能计,中国建材(03323)2019年为3.89亿吨,位居中国第一,全国销量占比16.8%高于海螺水泥。公司业务全国分布,但以中西部占比居多,将充分受益于此轮基建兴起的大周期。

  过去中国建材庞大的债务与商誉是压制估值的重要原因,近年来随着与中材国际的合并,以及玻纤双巨头的整合,内部经营效益逐渐改善,债务方面管理层也预计未来每年债务将是百亿级别的减少。公司水泥产能及众多细分领域均处于行业龙头地位,而市值尚不足千亿,预计股价在这轮内地基建大周期中很可能迎来双击。

  【公司要闻】

  1. 中国生物制药(01177)“孟鲁司特钠颗粒”获药品注册批件 用于预防和治疗哮喘

  2. 四环医药(00460):法匹拉韦用于2019冠状病毒病的临床研究启动

  3. 巨星医疗控股(02393)预计3月底开始生产医用口罩 每月产能达300万个

  4. 中广核新能源(01811)可能获控股股东提出私有化 3月3日复牌

  5. 方正控股(00418):北大方正已展开司法重整 集团生产及营运维持正常

  6. 微盟集团(02013)SaaS业务生产环境和数据全面恢复

  7. 国浩集团(00053)附属拟4.48亿港元出售马来西亚吉隆坡一栋办公楼

  8。 中国罕王(03788):TOM’S GULLY金矿环境影响评估获批准 获重大许可里程碑

  9。 畅捷通(01588)推出线上生意云服务新产品好生意旺铺版

  10. 中车时代电气(03898)拟对印度合资公司增加注资

  11. 希望教育(01765)拟1.4亿美元收购一马来西亚私立高等教育服务供应商

  12。 中信股份(00267)拟5。33亿美元出售麦当劳中国大陆和香港业务的控制权益

  13. 五矿地产(00230)附属拟与润投咨询合作发展深圳坪山地块

  14。 普拉达(01913)赞助COR36美洲杯世界系列赛、圣诞赛及Prada杯

  15. 比亚迪股份(01211):收到国家新能源汽车补贴约13.42亿元

  16. 桑德国际(00967)进一步延迟刊发2019年中期业绩 继续停牌

  17. 中国平安(02318)已累计回购5759.46万股A股

  18。 华南城(01668)3月2日耗资427万港元回购481。8万股

  19。 星谦发展(00640)3月2日403。87万港元回购470。4万股

  20。 三生制药(01530)近两日回购149。35万股 董事离任及疫情对公司运营无重大影响

  21。 远东发展(00035)3月2日耗资124。8万港元回购36。5万股

  22。 首长宝佳(00103)3月2日注销回购股份932万股

  【业绩速递】

  1. “特瑞普利单抗”实现商业化销售 君实生物-B(01877)年度营收大增263.75倍至7.75亿元

  2. 中梁控股(02772)预期2019年度股东应占核心净利润同比增80%-100%

  3。 建滔集团(00148)预期年度基本纯利将下跌20%至30%

  4. 永升生活服务(01995)预期年度纯利同比增加超100%

  5. 九龙建业(00034)预计年度股东应占盈利将增加不多于15%

  6. 卓尔智联(02098)预计年度收入增长约25%至40%

  7. 赤子城科技(09911)预期2019年度经调整净利润同比增长逾60%

  8。 当代置业(01107)2月合约销售额降42。1%至8。74亿元

  【宏观及行业】

  1. 【2月财新中国制造业PMI降至40.3 为有数据以来最低】中国2月财新制造业PMI录得40.3,预估为46,前值为51.1。数值创2004年4月调查开启以来的最低纪录,低于2008年11月全球金融危机爆发时的40.9。

  2. 【IDC云计算报告:阿里云全球前三 增速超亚马逊微软】据市场研究机构IDC数据,阿里云全球市场份额进一步上涨,紧随亚马逊、微软,增速为市场前五中最快。自2017年来,全球云计算市场形成3A格局(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云),市场逐步向头部聚集,目前3A占据市场近七成份额。

  3. 【2月我国汽车经销商库存预警指数超81%】中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2020年2月汽车经销商库存预警指数为81.2%,环比上升29.5%,同比上升27.7%,库存预警指数位于警戒线之上。

  4. 【国家相关部门正加紧研究讨论新能源车产业扶持政策】据证券时报获悉,结合疫情情况和有关批示精神,国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。今年1月,新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆,产量同比下降55.4%,销量同比下降54.4%。根据中国汽车工业协会的分析,汽车行业一季度的行业产销量将会出现较大幅度的下降。同时,全年汽车市场发展形势仍不容乐观。

  5. 【全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动】据新华社,国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议,启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。根据方案,“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导,联合各省级网络公司、战略投资者共同组建,形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。

  6。 【特朗普:希望美联储正在研究经济刺激性措施】美国总统特朗普称,希望美联储正在研究经济刺激性措施。不认为有必要宣布全国进入紧急状态,但之后仍可能宣布;政府正在考虑收紧旅行规定。

  7. 【高盛:美联储将提前降息50个基点】据报道,高盛分析师周日预计,美联储将很快降息,或在3月17-18日举行的政策会议之前就采取行动。该行表示,目前预期美联储到3月18日时将降息50个基点,第二季将再降息50个基点,总共将从当前的1.50-1.75%目标区间降息100个基点。

  8。 【摩根大通:预计美联储在3月份会议上或之前降息50基点】摩根大通目前预计美联储会在3月份会议上或之前降息50个基点;预计美联储4月份还将降息25个基点。

  【主要股东增减持】

  1。 2月25日,小摩增持中国财险(02328)约483。77万股,每股作价约8。38港元

  2. 2月25日,小摩减持中国业(02600)约533.80万股,每股作价约2.17港元

  3。 2月25日,贝莱德增持中海油服(02883)224。8万股,每股作价约11。18港元

  4。 2月25日,Invesco Advisor减持信达生物-B(01801)202。65万股,每股作价34。94港元

  5. 2月25日,小摩减持领展房产基金(00823)163.44万股,每股作价74.77港元

  6。 2月25日,小摩增持洛阳钼业(03993)236。4万股 每股作价3。17港元

  7. 2月26日,小摩增持瑞声科技(02018)379.26万股,每股作价55.12港元

  8。 2月27日,Templeton Global Advisors Ltd减持中国电信(00728)1701。36万股,每股作价2。979港元

  【大行评级】

  1. 大和:升中银航空租赁(02588)目标价至79元 评级“跑赢大市”

  2. 大摩:CEO减持对领展(00823)影响负面 给予“减持”评级

  3. 瑞银:维持和记电讯(00215)“买入”评级 目标价升至1.95元

  4. 瑞信:借调整买入金矿股 首选山东黄金(01787) 及招金矿业(01818)

  5。 瑞银:维持中石油(00857)“买入”评级 下调目标价至4。5港元

  6. 高盛:将汇控(00005)剔出“确信买入”名单 降目标价至70港元

  7。 汇丰环球:降和记电讯香港(00215)目标价至1。62元 评级降至“持有”

  【交易闹铃】

  招股中:奇士达(06918),建中建设(00589),生兴控股(01472),九尊数字互娱(01961),蚬壳电业(02381),烨星集团(01941),煜盛文化(01859),常达控股(01433)

  定价日:稀美资源(09936),深蓝科技控股(01950)

  业绩公布:日照港裕廊(06117),中信国际电讯(01883),REF HOLDINGS(01631)

关键词阅读:恒指

责任编辑:伍书哲
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